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顶不住面板缺货的彩电业纷纷涨价

来源:容商天下

核心提示:近段时间,彩电业涨价的消息受尽关注,上游供应链面板持续涨价,靠低价销售获取用户的互联网品牌乐视首先扛不住,对部分超级电视机型进行涨价调整。

近段时间,彩电业涨价的消息受尽关注,上游供应链面板持续涨价,靠低价销售获取用户的互联网品牌乐视首先扛不住,对部分超级电视机型进行涨价调整。

市场研究机构IHS公布最新11月面板报价显示,40寸、43寸、55寸、65寸等中大尺寸电视面板单月又大涨10美元以上,显示供应链拉货动能不减。40寸级和65寸等中大尺寸电视面板今年的产能格外吃紧,这是以往供应链见不到的情况,而这个情况才是导致“利如纸薄”彩电业开始涨价的元凶。

2016年下半年,部分尺寸的供需将面临紧张局面。中怡康数据显示,2016年3月份,40英寸4K面板的价格还停留在79美元;到8月份,价格已经飙升至100美金;10月份,第四轮涨价全面开启又大涨10美元。

由于市场长期的价格战导致电视价格几乎触底,再加上面板价格的上涨给了电视厂商整体提价提供了充分的理由和条件,几大传统彩电厂商都放出涨价的风声,彩电价格触底反弹意愿强烈,压抑许久的提价行动一触即发。

中大尺寸电视面板涨价主要原因分析

面板主要产地是韩国、台湾和深圳。去年韩国某品牌在华的液晶玻璃业务亏损超过1亿美金,今年该品牌不再供应液晶玻璃给中国市场;而韩国另一个主要厂商的8条LCD生产线,到了2015年底已经关闭了5条,产能下降。台湾的四家面板厂友达、奇美、华映和瀚彩,四家做了产业结构调整,放弃中低端屏幕产品的生产。

世界巨头韩国海运公司,韩进申请破产保护,导致三星和LG大部分面板无法运往墨西哥和巴西的Si组装工厂,很多产品智能减产或者全部停产,中小尺寸面板以及40寸大面板幅度减少。现在韩国三星LG公司直接下单到中国京东方,华星光电,台湾群创光电(新奇美)和友达公司,现在全球面板直接断货。

由于利润过低导致CPT关闭了一条4.5代产线;受台南地震影响,导致汉彩、群创的产能受到影响;2015年面板商由于小尺寸面板亏损导致将产能转移到大尺寸面板;缺货致使炒货现象更加频繁进一步加剧了缺货。

第四季面板零部件供应吃紧,价格不减

TrendForce集邦科技旗下光电研究品牌WitsView最新研究显示,年底旺季前客户积极的备货,导致第四季部分上游面板零部件供应吃紧,对面板厂的议价态度上相对强势,使得第四季面板的现金成本降幅仅1~2%。

WitsView表示,针对个别零部件的供应状况来看,近期3.5/4.5代线的彩色滤光片传出缺货声浪,主因于手机品牌客户在其高端机种拿不到OLED面板的状况下,纷纷回头向日本显示器采购LTPS面板,但日本早期的面板厂并未建有自制的彩色滤光片产线,故专业的彩色滤光片厂商在下半年急单涌现。

再者,彩色滤光片大厂大日本印刷(DNP)持续收敛产线,旗下的六代线预计在11月结束生产,恐影响一些正在试投产的LTPS新产线。原因就在于,自制彩色滤光片色度不均是LTPS新产线较为棘手的问题,因此初期多须持续仰赖外购。

另一方面,随着今年55寸以及65寸电视热卖,大尺寸电视偏光片的补偿膜COPfilm用量增加,独家供应的日系厂商产能一时无法对应,造成11月份大尺寸电视偏光片也可能出现供应上的缺口。

此外,由于指纹辨识渐成为智能手机必备的功能之一,相关IC的需求也于今年下半年爆发,导致晶圆代工产能出现互相排挤的状况,更间接压缩到驱动IC的投片。

彩电业调整产品结构,整机厂喊涨价

从整机端来看,整机厂的毛利情况随着面板价格上升发生了很大的变化,40~43英寸一直被认为是供应最紧张的尺寸段,价格上涨也最快,目前整机的毛利已经处于最低的水平,不足20%。32英寸通过产品结构调整相对较好,处于30%左右,而49/55英寸毛利则在25%~30%之间,所以在毛利驱使之下,整机厂一定会逐步转移40~43英寸的需求。但由于大尺寸化的趋势,虽然32英寸盈利性很好,整机厂最终还是会更多的向上转向49~55寸,但如果价格继续上涨,主要尺寸都处于亏损状态的话,情况则会出现变化,因为我们知道价格上升,整机厂并没有库存的压力,所以需求释放的相对大一些,但随着成本压力增加以及元旦、春节最后一波备货的逐步结束,需求也会进一步的减少,所以我们认为面板价格的持续大幅上涨也将很难维系。

我国彩电市场争夺非常惨烈,通过价格战来抢占市场的份额是业界的常态,但近年来随着品牌厂亏损情况的加剧和资本市场的反馈,大陆品牌厂商在彩电的经营上也更加的理性和务实,从原来的注重出货量和市场份额开始向注重销售额和利润转换,不再盲目地追求规模效应和出货量的增长,所以在这一轮面板价格持续上涨带来的巨大成本压力下,大陆整机厂商也已经开始进行策略调整,开始产品结构整体优化,从毛利低向毛利更高,以及更有利可图的产品尺寸转移,近期面板尺寸需求和价格的变化就可以明显看出,从32英寸、40~43英寸开始向49英寸、50英寸、55英寸等尺寸段转移。

从未来的订单需求来看,明年第一季度仍然将处于供需平衡偏紧状态,资源分配争夺仍然是一个面板厂和整机厂头痛的问题,但整机厂的库存状态需要保持警惕。整机厂商为保证利润,终端策略将会进行调整,产品结构更加的优化,尺寸不断上移,同时电视只跌不涨将成为历史,电视涨价也会越来越成为一个被认同的和可公开的行为。

由此可见,受多方影响本轮彩电涨价已成定局,不过考虑到互联网企业的低价策略,彩电企业在涨价时会有所顾虑,此轮彩电价格涨幅对于全行业来说不会很“解渴”,因为彩电行业永远都不会缺少“价格屠夫”。


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