2012年中国工业机器人市场

A.产品定义

机器人：是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。

交流伺服电动机：用交流电信号控制的伺服电动机，是将电能转变为机械能的一种机器。工作原理：主要由一个用以产生磁场的电磁铁绕组或分布的定子绕组和一个旋转电枢或转子组成。电动机利用通电线圈在磁场中受力转动的现象而制成的。

直流伺服电动机：用直流电信号控制的伺服电动机。

步进电动机：将电脉冲信号转换成相应的角位移或线位移的控制电动机。

精密减速机：是一种动力传达机构，其利用齿轮的速度转换器，将电机的回转数减速到所要的回转数，并得到较大转矩的装置。精密减速机是一种相对精密的机械，使用它的目的是降低转速，增加转矩。

传感器：

专指用于机器人上的能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置。

B.地域定义

调研区仅限于中国大陆地区，不包含台湾、香港和澳门地区。该报告中所定义的市场只针对大陆地区用户，并在大陆地区实现销售收入的市场，包含出口设备上使用的产品及在大陆地区采购零部件，不包含随国外设备一起引进的产品形成的市场。

本次调研地域市场细分我们主要划分为五大区：东北、华北、华东、华南、西南，具体省份分布如下：

区域

省份

东北

黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古

华北

新疆、甘肃、宁夏、陕西、山西、河南、河北、山东、北京、天津

华东

江苏、安徽、浙江、湖南、湖北、上海

华南

江西、广东、广西、海南、福建

西南

西藏、青海、四川、重庆、贵州、云南

区域划分

C.行业定义

目前，国家统计局尚未对机器人做出明确定义，国际上，联合国标准化组织采纳了美国机器人协会给机器人下的定义：一种可编程和多功能的操作机；或是为了执行不同的任务而具有可用电脑改变和可编程动作的专门系统。本次报告亦采用该定义。

我国的机器人专家从应用环境出发，将机器人分为两大类，即工业机器人和特种机器人。本报告的研究也基于这个定义，主要关注的是中国工业机器人整体市场研究和自动化产品在工业机器人上的应用和研究。

D.时间定义

报告中所有数据基于自然年，即2011年1月1日—2011年12月31日。对于一些国外的供应商，财政年度和自然年不相符的，我们将数据调整为自然年的数据，并将市场数据拆分到四个季度当中。

Part Ⅲ

机器人行业概述

A.机器人基本知识介绍

A1.机器人的分类

关于机器人如何分类，国际上没有制定统一的标准，有的按负载重量分，有的按控制方式分，有的按自由度分，有的按结构分，有的按应用领域分。

一般的分类方式为：

操作型机器人：能自动控制，可重复编程，多功能，有几个自由度，可固定或运动，用于相关自动化系统中。

程控型机器人：按预先要求的顺序及条件，依次控制机器人的机械动作。

示教再现型机器人：通过引导或其它方式，先教会机器人动作，输入工作程序，机器人则自动重复进行作业。

数控型机器人：不必使机器人动作，通过数值、语言等对机器人进行示教，机器人根据示教后的信息进行作业。

感觉控制型机器人：利用传感器获取的信息控制机器人的动作。

适应控制型机器人：机器人能适应环境的变化，控制其自身的行动。

学习控制型机器人：机器人能“体会”工作的经验，具有一定的学习功能，并将所“学”的经验用于工作中。

智能机器人：以人工智能决定其行动的机器人。

按照应用领域的不同，目前我国的机器人主要有两种，即工业机器人和特种机器人。根据目前工业市场特点，本次报告主要关注的是中国工业机器人市场的研究。

工业机器人，即面向工业领域的多关节机械手或多自由度机器人。

根据用途不同，可大致分为焊接机器人、搬运机器人、喷漆机器人、涂胶机器人、装配机器人、码垛机器人、切割机器人、自动导引车（AGV）机器人、净室机器人等。

特种机器人，是除工业机器人之外的、用于非制造业并服务于人类的各种先进机器人。

包括：服务机器人、水下机器人、娱乐机器人、军用机器人、农业机器人、机器人化机器等。在特种机器人中，有些分支发展很快，有独立成体系的趋势，如服务机器人、水下机器人、军用机器人、微操作机器人等。

工业机器人按机构分，主要包括直角坐标型工业机器人和关节型工业机器人，其中关节型工业机器人以4-6轴为主。

A2机器人的基本构成

工业机器人的基本构成：

工业机器人由主体、驱动系统和控制系统三个基本部分组成。主体即机座和执行机构，包括臂部、腕部和手部，有的机器人还有行走机构。大多数工业机器人有3～6个运动自由度，其中腕部通常有1～3个运动自由度；驱动系统包括动力装置和传动机构，用以使执行机构产生相应的动作；控制系统是按照输入的程序对驱动系统和执行机构发出指令信号，并进行控制。

B.宏观经济环境

盘点2011年，国内的经济形势复杂而多变，上半年，国内各经济指标表现良好，呈现出较强的发展态势。到2011年下半年，国内形势开始转坏，无论是外界的欧债危机，还是国内的紧缩政策。国内受到了一定程度的影响经济开始下行，并且不会在较短时间内恢复。2012年乃至2013年，市场的增长预期是非常有限的，甚至个别季度，譬如2011年第四季度，某些产品和行业可能会出现负增长。

与机器人行业发展紧密相关的是汽车产业的发展。2011年国内轿车、SUV和MPV三类高端车型市场份额增高，同时低端的交叉型乘用车市场份额下滑，我国汽车消费市场结构实现了升级，产品结构和产品价值的相互支撑。国内汽车市场在总体规模没有明显扩大的情况下，汽车行业实现主营业务收入超过5万亿，经济效益主要指标增速明显快于产销量的增长。

除汽车行业外，工程机械行业也与机器人行业的发展密切相关。上半年，我国机床工具行业在继2010年高速增长后，仍然保持了较高速增长，但其势头目前已逐步放缓，并开始呈现出缓慢回落的趋势。受到市场需求变化的影响，部分重型机床和低档机床市场出现下滑，但中高档机床、专用设备市场依然旺盛，特别是进口继续维持在高位增长。企业月度在手合同同比仍保持一定增长，但呈逐月走低趋势。出口到国际新兴市场的大型及数控机床呈上升态势。

总体来说，2011年我国机床市场呈现的是一种“前高后低”的趋势。

“十二五”期间国内产业经济主旋律是“转型升级”，作为“工作母机”的机床将在其中扮演至关重要的角色，需要为其他制造业提供给绿色、高效、尖端的生产设备。该行业不仅要从自身发展，更要从整个国家利益的层面出发，积极进行升级、转型。机器人的引入无疑会是机床产业的变革的主要发展方向。

C.国家宏观政策和机器人行业政策

“十二五”期间，国家863项目、国家支撑计划重大项目、国际合作重大项目等多个项目都有涉及机器人项目。国内各个地区、省市也在大力投资机器人的产业建设。

我国工业机器人研究开始于20世纪70年代。“七·

五”科技攻关计划中将工业机器人列入了发展计划，由机械工业部牵头组织了点焊、弧焊、喷漆、搬运等型号的工业机器人攻关，其他部委积极立项支持，形成了中国工业机器人第一次高潮。

20世纪90年代后，863计划确定了特种机器人与工业机器人及其应用工程并重、以应用带动关键技术和基础研究的发展方针。开发了出7种工业机器人系列产品，102种特种机器人，实施了100余项机器人应用工程。

20世纪90年代末期，我国投资建立了9个机器人产业化基地和7个科研基地，包括沈阳自动化研究所的新松机器人公司、哈尔滨工业大学的博实自动化设备有限公司、北京机械工业自动化研究所机器人开发中心、海尔机器人公司等。

典型的机器人产业基地有哈尔滨新松机器人产业基地，唐山市机器人产业基地等。目前，国家依旧对机器人的发展予以大力支持，每年都会给各产业基地投资大量研发经费和税收优惠等相关政策的支持，如沈阳新松在2007-2009年间共获得项目拨款、科研经费及项目贴息等将近4000万元。

目前，唐山市机器人产业基地已经带动周边地区和企业的发展形成了以机器人为主的产业群，培育了一批包括唐山松下、开元等龙头企业在内的机器人系统集成商。唐山高新区焊接机器人国内市场占有率超过30%，矿用抢险机器人填补国内空白、实现量产。

在深化产学研合作方面，成功引进了中科院唐山高新技术研究与转化中心项目，这是中科院在我国北方地区建立的第一家与地级市合作的技术研发与转化机构;与清华大学共建了清华—唐山产学研合作办公室，与河北联合大学共建了大学生学习实践基地等合作平台，累计引进和设立国内外研发机构、工程中心52家，形成了较强的科技“磁场效应”。

为扶持该地区机器人的快速发展，唐山高新区还成立了机器人产业发展领导小组，出台了支持机器人产业发展的政策，对列入市以上科技计划并获得财政资金支持的机器人产业项目，区里按一比一的比例予以配套支持。为抢占机器人产业发展的主动权，高新区还聘请国务院发展研究中心专家编制了机器人产业发展规划，明确了机器人产业的发展方向和战略重点。

其他地区也在不断加大机器人研发力量的投资，目前我国形成了东北地区、华北、华南、西南地区等多个机器人产业基地的格局，在未来我国机器人技术和本土化生产两个方面都会呈现显著地提高。

D.机器人行业发展趋势

中国作为亚洲第三大的工业机器人需求国，市场发展稳定，汽车及其零部件制造仍然是工业机器人的主要应用领域，随着我国产业结构调整升级不断深入和国际制造业中心向中国的转移，我国的机器人市场会进一步加大，市场扩展的速度也会进一步提高。对于国外的先发、领先优势，我国的机器人产业的研发远远落后于美、日两国，甚至比起韩国也落后一步，尤其是在青少年中远未开展机器人的组装、制作的科学活动，这将关系到二、三十年后我国的产业发展。

D1.工业机器人发展现状

机器人是最典型的机电一体化数字化装备，技术附加值很高，应用范围很广，作为先进制造业的支撑技术和信息化社会的新兴产业，将对未来生产和社会发展起越来越重要的作用。专家预测，机器人产业是继汽车、计算机之后出现的新的大型高技术产业。据国际机器人联合会（IFR）统计，世界机器人市场前景看好，从20世纪下半叶起，世界机器人产业一直保持着稳步增长的良好势头。进入90年代，机器人产品发展速度加快，年增长率平均在10%左右，2000年增长率上升到15%，预计21世纪初，工作在各领域的工业机器人将突破100万台。正如《2l世纪日本创建机器人社会技术发展战略报告》指出，“机器人技术（RT）与信息技术（IT）一样，在强化产业竞争力方面是极为重要的战略高技术领域。培育未来机器人产业是支撑2l世纪日本产业竞争力产业战略之一，具有非常重要的意义。”